Студент консерватории случайно встречает незнакомку с таинственной улыбкой. Она не похожа на других — в её глазах читается что-то неуловимое, будто она знает секрет, о котором он даже не догадывается.
Их разговоры наполнены лёгкостью, но каждая фраза словно скрывает второй смысл. Чем больше он узнаёт её, тем сильнее чувствует, что за обычной внешностью скрывается нечто необъяснимое.