Виктор Пугачёв снова в Северонефтянске, но встречают его здесь без особой радости. Когда-то он привёз в город опасную инфекцию, из-за чего началась эпидемия. Пять лет назад он работал в угрозыске вместе с Латниковым, Дорожкиным и Шаталиным. Их начальником был Давид Егизарян. Всё рухнуло после исчезновения крупной суммы из сейфа — деньги, изъятые как вещдок, так и не попали в хранилище. Четверых оперативников вынудили уйти.
Теперь Егизарян остался без команды. Город может закрыть на карантин, а значит, преступность начнёт расти. Он решает вернуть старый отдел, но быстро понимает: кроме удостоверений дружинников, предложить им нечего. Ни зарплаты, ни поддержки — только риск и старые обиды.