Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Однажды из него сбегает могущественная колдунья — Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отрезает город от остального мира и превращает его обитателей в мифических существ. Ее цель — стереть грань между реальностью и сказкой, заменив людей лешими и русалками.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается — начинается жестокая битва, где на кону стоят человеческие жизни, любовь и сама судьба города.
