Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только служба. Начальство ценит его хладнокровие, доверяя запутанные дела, где другие теряются. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился убийца, оставляющий следы, будто здесь орудовал не человек, а что-то необъяснимое.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Логов не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — скромная девушка, в которую он невольно начал влюбляться. Чем больше он узнаёт, тем сильнее подозрения: слишком много странных совпадений. Теперь ему предстоит выбрать — довериться чувствам или профессии.