Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного жителя. Город охватывает волна негодования — люди требуют немедленно избавиться от китайского квартала. Запутанное дело поручают двум необычным сыщикам: практикующему врачу Цинь Фу, знатоку древних лечебных методик, и метису А-Гую, чья репутация искусного следопыта не раз помогала раскрывать преступления.
Им предстоит не просто найти убийцу, но и успокоить разъярённую толпу. На фоне растущей ненависти к китайцам каждый шаг дуэта оказывается под пристальным вниманием. Цинь Фу полагается на логику и знания, а А-Гуй доверяет инстинктам, унаследованным от предков-индейцев. Вместе они пытаются докопаться до правды, пока город балансирует на грани погрома.