Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Человек, для которого долг важнее собственной жизни. После гибели агента в проваленной операции он убежден: в их рядах есть предатель. Однако вместо поисков правды его отстраняют от дел.
Чтобы вычислить изменника, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: тихая жизнь здесь невозможна. Контрабандисты, браконьеры, черные археологи — все они становятся его проблемой. А еще Николай узнает жуткую деталь: несколько его предшественников бесследно исчезли или были жестоко убиты.