1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничное настроение омрачено страшным преступлением. Убит влиятельный дворянин Нефедьев, чья смерть всколыхнула весь город. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который быстро понимает — заурядным это дело не назовёшь.
Чем глубже он погружается в поиски правды, тем яснее осознаёт: столкнулся с чем-то пугающим и необъяснимым. Цена ошибки высока, но Лыков готов рискнуть всем — карьерой, принципами, самой жизнью — лишь бы остановить зло, угрожающее городу.