Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели товарища в проваленной операции мужчина понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет Устюжанина от службы, и тогда он решает пойти на хитрость.
Чтобы вывести изменника на чистую воду, Николай уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый сослуживец, теперь возглавляющий приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Устюжанин быстро осознает — эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи... А еще — таинственные исчезновения его предшественников.